海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为国内领先的综合性金融服务集团，旗下子公司海通期货股份有限公司（以下简称“海通期货”）正在积极筹备上市，迈向资本市场的新征程。

上市辅导背景

在国家大力发展资本市场的背景下，海通证券顺应政策导向，积极推进旗下子公司的上市进程。海通期货作为国内期货行业龙头企业，具备雄厚的实力和广阔的发展前景，上市是其做大做强、提升核心竞争力的重要战略举措。

辅导机构优势

海通证券聘请了中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为海通期货的上市辅导机构。中信建投拥有丰富的上市辅导经验和专业团队，在资本市场享有盛誉。

辅导内容

上市辅导主要包括以下内容：

• 上市规划制定：协助海通期货制定上市战略、时间表和路线图。
• 信息披露辅导：指导海通期货完善信息披露体系，确保信息真实、准确、完整。
• 财务规范指导：帮助海通期货建立健全财务管理制度，符合资本市场要求。
• 内控体系完善：协助海通期货完善内部控制体系，保障上市后规范运作。
• 法律合规辅导：指导海通期货遵守相关法律法规，保障上市合规。

辅导进展

截至目前，中信建投已完成对海通期货的上市辅导前期工作，包括尽职调查、上市方案制定等。双方正紧锣密鼓地推进后续辅导工作，预计将在近期完成辅导报告。

上市预期

海通期货预计将在2023年上半年向中国证监会递交上市申请，并计划于2023年内完成上市。

上市意义

海通期货上市意义重大：

• 提升品牌影响力：上市将进一步提升海通期货的品牌知名度和影响力，增强其行业地位。
• 优化资本结构：上市融资将优化海通期货的资本结构，为其业务发展提供充足资金保障。
• 扩大业务范围：上市后，海通期货将获得更多资源和平台，有利于其拓展业务范围，提升综合竞争力。
• 增强员工凝聚力：上市将增强海通期货员工的归属感和凝聚力，激发其工作热情。

携手共赢

海通证券和中信建投携手为海通期货上市保驾护航，双方将充分发挥各自优势，共同推动海通期货成功上市。

海通证券将以强大的资源和平台优势，为海通期货上市提供全方位支持。中信建投将以专业的辅导能力和丰富的经验，助力海通期货完善上市准备工作。

展望未来

海通期货上市后，将迎来新的发展阶段。公司将充分利用资本市场资源，加快业务转型升级，提升综合竞争力。海通期货将与资本市场共荣共进，为投资者创造更大价值，为中国期货市场的发展做出积极贡献。